다우키움그룹과 CJ그룹 컨소시엄이 중앙일보 경영권 인수 우선협상대상자로 선정됐다. 중앙일보가 워크아웃(기업재무구조개선)에 들어간 지 약 3개월 만으로, 최종 인수까지는 계약 체결과 채권자 관련 절차가 남아 있다.
19일(한국시간) 투자은행(IB) 업계에 따르면 매각 주관사인 삼일회계법인은 이날 본입찰 후보들을 평가해 우선협상대상자를 선정했다. 본입찰에는 다우키움그룹을 비롯해 오리온, 글로벌세아, OK금융그룹, 이브로드캐스팅, 금보개발 등 6곳이 참여했다.
다우키움그룹은 당초 단독으로 인수를 추진하다 본입찰 직전 CJ그룹과 컨소시엄을 구성한 것으로 알려졌다. CJ그룹은 계열사 CJ올리브네트웍스를 통해 중앙일보 지분 9.24%를 보유하고 있으며, 단일 주주 기준으로 중앙홀딩스(64.73%)와 홍석현 중앙홀딩스 회장(15.63%)에 이은 3대 주주다.
시장 안팎에서는 다우키움·CJ 컨소시엄이 제시한 인수 가격을 5000억원대로 추정했다. 다른 후보들은 대부분 3000억~4000억원 수준을 제시한 것으로 알려졌다.
매각은 제3자 배정 유상증자 방식으로 진행된다. 신주 인수 대금은 중앙일보에 직접 유입돼 채무 변제 등 재무구조 개선에 쓰일 것으로 보인다.
컨소시엄은 향후 조건부 신주인수계약을 체결하고 금융채권자협의회와 사채권자집회 등 후속 절차를 거쳐 인수를 마무리할 예정이다. 중앙일보는 채권단과 협의해 연내 매각을 완료하고 워크아웃에서 벗어나는 것을 목표로 하고 있다.